Phim kể về hai huynh đệ Nhật Đồng và Nguyệt Đồng từ nhỏ đã được Thần Kỳ Bà Bà nuôi dưỡng, học được tuyệt thế võ công. A Nhật vốn là con trai của Đạo Bán Tiên, vừa ra đời đã trở thành đại diện của cõi Tiên , cứ cách 100 năm Ma, Tiên sẽ đại chiến một lần. Ma Tôn sớm biết được điều này nên đã âm thầm đưa ma thai vào bụng của vợ Đạo Bán Tiên và sinh ra A Nguyệt với ý đồ cho hai đứa trẻ tàn sát lẫn nhau. A Nhật và A Nguyệt cùng nhau lớn lên, cùng học võ công với Thần Kỳ Bà Bà, huynh đệ thủ túc tình thâm.
Trong giới giang hồ, họ làm quẹn kết bạn với kiếm khách Yến Phiên Thiên kết giao với nhiều nhân sĩ chính phái, vô tình cứu được Hoàng Đế và được ban tặng danh hiệu Nhật Nguyệt Thần Hiệp. Sau này Nguyệt phát hiện bản thân chính là con trai của Ma Tôn, bản chất mang dòng máu của tà đạo nên Nguyệt không thoái khỏi rơi vào con đường tà ác trở thành một đại ma đầu quyết chiến sinh tử với đại diện của cõi tiên là A Nhật , liệu hai anh em họ sẽ như thế nào ….